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寿险先锋之团队管理 V4.0

软件大小：7.93 MB
软件语言：简体中文
软件类别：国产软件 / 共享版 / 保险行业
运行环境：Win9x,NT,2000,XP
添加时间：2004-7-8 11:20:12
更新时间：2004-7-8 11:20:12
软件添加：admin
软件评级：
会员级别：匿名用户
联系人：sxxf-888@163.com
下载统计：日：1　周：1　月：1　总计：912

软件简介：
    软件功能如下：
    1、完整的客户与客户拜访管理功能。包括集体客户管理、个人客户管理（包括客户基本资料（非常全面）、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等）、客户拜访管理（包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等）等。
    2、强大的业务管理功能。分保单管理（包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理两部分。
    3、丰富的查询功能。有业务提醒（包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒，可根据自己情况进行“已办理”、“未办理”、“不办理”分类）、客户基本资料查询（可以按住址方位、职业特征、投资兴趣、体育爱好、休闲方式、文化程度等20多个方面进行分别或组合查询，以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动）、业务基本资料查询、综合查询等。
    4、科学的表报管理功能。包括随机业务统计、业务分析（a、准保户分析------寻找客户源，b、保户（投保人分析）------分析需求、寻找卖点，c、业务分布分析------寻找市场定位，d、个人业务进度分析）、客户资料卡和保单资料卡等部分。

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